CLIENT BASE（クライアントベース）は、会計事務所向けの業務管理システムです。

Notionを用いて事務所内の情報を一元化し、タスク管理・月次監査・顧問先管理・議事録管理・決算進捗管理などの機能を統合することで、所長が見たいときに事務所の現状を把握できる環境を構築します。

会計事務所では、スタッフが増えるにつれて顧問先へのアプローチが個人の中にしか存在せず、所長から見えにくくなるという課題があります。

報告はあっても形式的で、月次監査の中身や決算の進捗まで把握できていないケースが多く、担当者が変わるたびに顧問先との関係が一からになってしまう。

解約が発生しても原因がわからない、という状況が起きやすい環境です。

その背景には「報告しなくても誰も困らない職場環境」があると考えています。

CLIENT BASEはこの課題に対し、「入力することで自分の仕事が回る」設計を中心に構築しています。

スタッフが自然と情報を記録する仕組みを作ることで、所長が事務所の動きを正しく把握し、顧問先への最適なアプローチを可能にすることを目指しています。

導入にあたってはマンツーマンで設計から定着まで伴走します。